ss 2014年中国工业结构调整发展形势展望
 
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2013年,随着化解产能过剩、推动企业兼并重组、促进自主创新和技术改造升级、推进产业转移等政策效力的逐步发挥,工业结构不断优化,增长质量与效率逐 步提高。下半年工业回暖态势明显,8-10月重回10%以上增长区间,其中,制造业10月同比增长11.4%,比工业多1.1个百分点。1-9月,全国规 模以上工业企业实现利润40452.8亿元,同比增长13.5%,扭转了去年同期工业企业利润增幅下降的不利局面。但是也存在制造业投资增速放缓、产能过剩形势依然严峻等问题。预计2014年,在经济领域一系列改革部署的推动下,工业结构调整进一步加快,为到2020年基本实现工业化奠定基础。    一、对2014年形势的基本判断

    (一)高技术制造业和战略性新兴产业继续保持较快增长

    在 国家强化企业技术创新主体地位全面提升企业创新能力、促进企业技术改造、鼓励和引导民间资本进入科技创新领域、加快发展战略性新兴产业、加快发展技术市场 等规划政策的大力推动下,我国高技术制造业和战略性新兴产业总体保持了快速增长的态势。2013年1-8月,高技术制造业增加值累计增长11.5%,比规 模以上工业增速快2个百分点。41个工业大类行业中,医药制造业、计算机、通信及其他电子设备制造业、仪器仪表业 等主要高技术制造业1-8月增加值累计增速均快于工业增速。各地战略性新兴产业发展态势良好,安徽、江西、吉林、广东、上海、江苏等大部分地区战略性新兴 产业增速高于GDP增速。在江苏、上海、等发达地区,战略性新兴产业已经成为本地区经济发展的支柱产业,规模占本地区规模以上工业企业的比重超过20%。

    2014年,在创新驱动战略引领下,高技术制业和七大战略性新兴产业技术的交叉融合将不断加速,特别是新一代信息技术的推广应用将促进高端装备制造、新能源、新材料等 技术与信息技术的深度融合,从而推动高技术制业和新兴产业技术取得群体性突破,为高技术制业和新兴产业快速发展提供技术保障和支撑。2014年也是各地落 实新兴产业发展规划关键一年,大多数地区为保证2015年规划目标的完成,将会继续加大力度支持高技术制业和战略性新兴产业发展。并且,居民消费结构的逐 步改善和实际购买力的提高也将刺激新兴产业市场规模的不断扩大,为新兴产业发展提供更为广阔的市场空间。技术突破、需求扩大、各地政府部门的大力支持等保 障了高技术制业和战略性新兴产业在2014年仍将是推动工业结构加快调整的主要动力。

    (二)化解产能过剩矛盾带动重点领域结构调整加快

    2012 年以来我国工业部分行业出现的产能过剩问题严重阻碍了工业经济的平稳较快发展。按照中央“四个一批”的治理要求,各部门采取控制增量、促进落后产能退出、 扩大内需等措施化解产能过剩矛盾,这些措施也有效地推动了工业结构的调整。2013年4月,国家发改委、工业和信息化部联合发布《关于防止产能过剩矛盾进 一步加剧的通知》(发改产业〔2013〕773号);同年10月,国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号),要求过 剩行业严禁建设新增项目并叫停钢铁、水泥等严重过剩行业新增投资,严重过剩行业投资过热得到有效抑制,产能扩张速度将在2014年继续放缓。2013年, 工业和信息化部下达了19个工业行业淘汰落后产能的目标任务,其中涉及过剩行业水泥7345万吨、平板玻璃2250 万重量箱、炼钢781万吨、电解铝27.3万吨,这些目标的顺利完成,将确保2014年提前一年完成“十二五”淘汰落后目标。并且,《中共中央关于全面深 化改革若干重大问题的决定》,提出要“健全优胜劣汰市场化退出机制,完善企业破产制度”使企业进出市场方面拥有更高的自由度,加快竞争力不足的产能在 2014年退出市场,为工业结构调整腾出空间。此外,国家通过扩大内需来消化过剩产能的措施,如加快推进城镇和高铁等交通基础设施建设。而对产品性能、质 量要求较高的高铁、宽带网络等基础设施建设带动了市场对高端钢材等产品的需求,从而刺激企业转型升级,发展高端产品,带动产业链向高端延伸。2014年, 在控制增量、促进落后产能退出、扩大内需、兼并重组等政策措施的推动下,不仅产能过剩矛盾有望在2014年得到初步化解,重点领域结构调整的步伐也将随着 化解产能过剩政策措施的进一步落实而不断加快。

    (三)重点领域企业兼并重组保持活跃态势

    2013 年,我国推动企业兼并重组的力度有增无减。1月22日,工信部等12部委联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》(工信部联产业 〔2013〕16号),加快推动钢铁、水泥等九大重点行业兼并重组。各地积极落实《兼并重组指导意见》,纷纷出台政策加快推动本地企业兼并重组。如吉林、 广西、福建、贵州、山西、重庆、河北等多个省(区、市)都制定发展并组织实施了促进本地企业兼并重组的政策措施。在这些政策的推动下,2013年我国并购 市场依然活跃。据统计,2013年3-8月,我国上市公司并购市场共发生921起并购交易,比去年同期虽减少18起,但并购交易金额及平均每起并购资金交 易规模比2012年都有所提高。3-8月,我国并购交易总金额1858亿元,平均每起并购资金交易规模2.02亿元,分别比去年同期多78亿元和0.12 亿元,单笔并购涉及资金规模有逐渐增大的趋势,说明强强联合型的并购活动有所增加。

    由 于《兼并重组指导意见》要求钢铁、水泥、汽车、船舶等重点行业必须在2015年底前完成既定的兼并重组目标。目前,这些行业产业集中度、大企业集团数量和 规模等距离《兼并重组指导意见》目标要求还有一定差距。为保证这些目标的顺完成,2014年,各地会继续加大企业兼并重组的推动力度,重点领域兼并重组将 继续保持活跃状态。

    (四)中西部承接产业转移步伐进一步加快

    2012年《产业转移指导目录(2012年本)》发布以来,中西部地区交通、能源、信息网络等基础设施建设的不断完善及2012-2013年一系列产业转移对接活动加快了纺织、机械、能源、化工、建材等传统产业向中西部地区转移,中西部地区的新能源、新材料、 装备制造等战略性新兴产业也逐渐走上发展的快车道。主要表现为中西部地区投资增速明显超过经济发展水平较高的东部沿海地区,产业转移趋势已十分明显。如图 所示,2013年我国中西部地区投资增速明显高于东部地区,1-10月,中西部地区投资增速均达到23.2%,比东部地区高4.6个百分点,比全国水平高 3.1个百分点。2014年,在中央“丝绸之路经济带”、“西南桥头堡”、“渝新欧通道”等战略构想的推动下,中西部地区承接产业转移的步伐不会放缓,而 产业的加快转移也保障了中西部地区工业的快速发展。

    二、需要关注的几个问题

    (一)制造业投资回报率低,资本呈现脱实入虚的倾向

    制 造业是推动我国工业经济平稳较快增长的重要支柱,而投资是拉动制造业增长的主要保障性要素之一。2013年来,制造业投资增速出现放缓迹象。2012年2 月-2013年9月,我国制造业固定资产投资增速总体呈下降趋势(见图3)。2013年2-9月,制造业固定资产投资增速比2012年同期分别下降 7.66、6.12、5.96、6.68、7.45、7.75、6.04和4.98个百分点。导致制造业投资增速放缓的重要因素是制造业民间固定资产投资 增速放缓。2013年3-10月,制造业民间固定资产投资增速分别比2012年同期下降6、6.2、7.2、8.3、9、7.5、6.7和6.3个百分 点。增速下降程度要高于制造业投资,对制造业投资增速起明显下拉作用。而更深层次的原因是制造业投资回报率低,民间资本投向制造业动力不足。1-9月份, 在41个工业大类行业中,有15个行业主营活动利润比去年同期减少,占工业大类行业中的比重近40%。

    由于处于涨势的房价难以在2014年发生根本性扭转,加之金融领域将逐步加大对民间资本的开放力度,生产要素成本依然具有较大的提升压力,导致2014年民间资本脱实入虚的动力依然强劲。而民间投资是促进我国经济发展、加快工业结构调整最为活跃的部分,特别在技术改造、兼并重组等方面扮演重要角色。民间投资不足,制造业企业融资将更加困难。加之当前经济下行压力大,实体经济环境不乐观,缺乏资金支持的制造业企业不愿投入、不敢投入,这将减缓技术改造和兼并重组进程,从而影响工业结构调整进度。

  (二)新兴产业重复建设和无序布局问题值得关注

    在培育战略性新兴产业等政策利好刺激下,风电设备、多晶硅等新兴产业目前已出现产能过剩的倾向。新能源汽车、新材料、 生物医药、新一代信息技术、新能源等七大战略性新兴产业是国务院圈定的保障未来经济平稳较快增长的新经济(310358,基金吧)增长点。各地政府为早出 业绩,加紧布局,加快上新项目,导致重复建设和区域同质化现象严重。除港澳台外,全国31个省(区、市)有超过半数的省份将以风电设备和太阳能发电为主的 新能源、纯电动汽车等为主的新能源汽车及相关产业列为本地重点发展的产业,并集中上马了大量新项目。由于这些领域技术尚不成熟,市场培育也不充分,一些体 制机制性问题也未理顺,使风电设备、多晶硅等新兴产业呈现不同程度的产能过剩。如2012年多晶硅、风电设备等行业产能利用率低于70%。特别地,受技术 水平的限制,风电设备、多晶硅等行业的产能过剩属于低端过剩,高端产品更多依赖于进口。

    由于各地新兴产业规划目标完成的截止时间多定在2015年,而多数地区新兴产业规模与规划目标还有一定差距,因而会在2014年加速布局,加快上马新兴产业项目。这种一窝蜂布局、上项目模式将使新兴产业领域产能过剩行业的范围进一步扩大。如LED、锂电池材料、碳纤维等行业也逐渐出现了产能过剩的苗头,如不加以重视,可能会影响这些新兴产业的健康发展。

    (三)产业转移过程中的二次污染问题值得警惕

    2013 年以来,在国家政策的大力推动下,上海、广东、江苏等发达地区正加紧实施“腾笼换鸟”措施,加快推进劳动密集型加工业、对资源能源依赖较强的重化工业及能 源工业向中西部地区转移。中西部地区劳动力优势明显,同时又多是能源及矿产资源的富集地,承接东部地区劳动密集型加工工业和重化工业理所当然。但是,由于 大部分中西部地区主导产业主要以重化工业、能源工业为主,企业技术水平总体偏低,在节能环保等方面投入不足,落后产能比重较大,环境污染、生态破坏比较严 重。而东部地区将本地相对落后的重化工业、能源工业及部分劳动密集型加工业转移到中西部地区,很可能对中西部地区造成二次污染。如部分中西部地区在积极引 进煤化工、钢铁等重化工业,这恐将成为当地维持良好生态环境的阻碍。

    (四)中小企业生存环境未有明显改善

    2013年,在国家一系列促进中小企业发展政策的推动下,中小企业迎来了难得发展机遇。但受经济下行压力、 劳动力和生产要素成本上升、产品出口价格下降、订单少等多方面影响,以及贷款融资、财政支持、行业准入、要素公平使用、投资主体地位发挥等方面仍存在一些 制度性障碍,中小企业生存环境未出现明显改善。特别是今年银行一度出现“钱荒”,导致银行投入中小企业信贷比重未有明显的增加。由于大部分小微企业产品附 加值较低、人才和资金不足,缺乏银行信贷支持,不仅转型升级乏力,生产经营也存在较大困难。10月,我国小型企业制造业采购经理指数继续运行在50%的临 界值之下,为48.5%,比上月下降0.3个百分点。

    三、应采取的对策建议

    (一)加大力度鼓励民间资本进入制造业

    不 断优化实体经济环境,鼓励民间资本投资制造业。一是逐步打破电信、航空、电力、石油、铁路等行业的行政性垄断,支持民间资本进入,推进投资主体多元化。二 是切实落实好非公经济“新旧36条”,改善民营企业融资环境,特别是民营中小企业融资环境。鼓励非政府组织参与民营经济信用担保,降低民营企业抵押担保贷 款门槛,提高民营企业抵押担保能力,从管理制度和体制上为民营企业融资及民间资本进入提供更多便利。三是加快推动投资体制改革,切实取消、下放阻碍民间资 本进入制造业的审批权,优化必要审批的流程,为民间资本进入制造业创造更多便利条件。四是加快清理和修订限制民间资本投资的法律法规、部门规章和政策性文 件,加强对私有财产权的保护,营造有利于民间资本进入制造业的法律政策环境。

    (二)建立和完善以企业为主体的科技投入增长机制

    建 立和完善以企业持续投入为主体、国家财政稳定投入为保障、民间资本积极投入的科技投入增长机制。一是加强企业在科技投入中的主体性地位,增强企业投入科研 的动力。通过财政补助、税收减免、贴息等措施鼓励支持企业增加研发和技改投入,重点要将财政支持的科研项目经费的一定比例用于企业科技投入的奖励和支持科 技型中小企业的R&D活动。二是建立国家财政投入支撑科技创新、产业技术改造升级及高新技术产业发展的稳定增长机制。根据GDP增速及通货膨胀率 等指标设定财政对科技、技改投入的最低年增长率,加大对高新技术企业减免税等政策的支持力度。三是加大对民间资本投入科技创新、产业技术改造升级及高新技 术企业的政策支持力度,支持行业主管部门与四大银行、金融机构合作,建立政府引导资金和民间资本共同支持企业技术改造升级的风险投资机制。

    (三)建立完善化解产能过剩矛盾的长效机制

    在 借鉴国际经验的基础上,采取分类化解的思路,充分运用准入、财税、金融、价格、土地等政策工具政策,健全和完善以市场竞争性退出为主、政策性退出为辅,经 济、法律、行政手段相辅相成的化解产能过剩矛盾长效机制。一是完善市场竞争机制。加快建立反映资源稀缺程度的要素价格形成机制;完善市场导向的资源配置机 制;健全非公经济市场准入机制,重点是建立公平市场准入制度,营造非公经济公平竞争发展的环境。二是通过关闭落后小企业、淘汰落后产能、促进兼并重组、鼓 励企业海外投资、引导企业转型转产等推动落后产能有序退出市场。三是建立以行业准入、金融调控、财税支持、差别化价格、土地管理等为主的化解过剩产能政策 体系,严格环保能耗执法监督。四是建立重点行业产能过剩监测预警机制,特别要建立战略性新兴产业产能过剩监测预警体系,对新兴产业出现的产能过剩苗头及时 预警,并加强宏观调控,限制各地在新兴产业领域一哄而上的投资行为。

    (四)探索产业绿色转移的新机制

    严 格按照国家主体功能区规划和建设生态文明的要求,联系各地区生态环境容量,依托各地区资源禀赋条件和比较优势,探索产业绿色转移的新机制,避免产业转移二 次污染。一是加强对产业转移的宏观调控。依据主体功能区规划和国家对东中西部产业发展总体定位对东中西部产业转移活动进行调控和统筹安排,坚决禁止在限制 开发区和禁止开发区上马重化工业项目及其他“两高一资”项目。二是严格禁止落后产能向中西部地区转移。东部地区淘汰的落后设备要彻底拆毁,以免转移到中西 部地区;转移到中西部地区的项目要严格进行能评、环评,实行能评、环评一票否决制。三是做好产业政策的符合性审查。对转移到中西部地区的产业进行符合性审 查,对于不符合产业政策的项目应协调有关部门禁止该产业进行转移。

    (五)进一步改善和优化中小企业生存环境

    一 是切实贯彻落实国家促进中小企业发展的各项政策措施,减轻中小企业税费负担。二是改善中小企业融资环境,减少企业融资成本。探索中小企业贷款贴息和风险补 偿制度,根据产业政策和规划,制定中小企业贷款贴息办法,给予中小企业贷款适当的风险补偿。三是加强对中小企业转型升级的政策扶持和指导。一方面在金融、 信贷、税收、土地、人才等政策方面支持中小企业转型升级,通过中小企业公共信息服务平台为中小企业转型升级提供信息支持和指导。另一方面支持中小企业自主 创新和技术改造,落实好科技型中小企业技术创新基金及其他鼓励政策,以创新推动中小企业转型升级。四是加大对产业工人和企业家的培训力度,协同行业协会及 其他相关第三方机构、高校对产业工人和企业家进行联合培训,提高产业工人的综合素质并培养创新创业型企业家。